截止2017年，中國光伏裝機總量達到130.25GW。算上2018年的30GW裝機將達到160GW，雖然由于時間不同投資額度有差別，但即使投資成本約6-10元/瓦計算，光伏存量市場總量已超過萬億。

5月31日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，消息出臺后，中國光伏產(chǎn)業(yè)從經(jīng)營狀況到市場規(guī)模急劇惡化，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測中國每年新增裝機目標將從今年40GW左右下調(diào)至不足30GW。

光伏新政在對行業(yè)造成重大沖擊的同時，也揭示了兩個現(xiàn)實：首先，中國光伏“成年”進度被強制大幅提前;另一方面，對于增長放緩的光伏市場來說，存量管理變得將比以往任何時刻都變得重要。

可靠

避免雙細則帶來10億罰單

“現(xiàn)在信號已經(jīng)很明顯了，光伏要想在能源體系中真正取得自己的江湖地位，就必須承擔更多的義務(wù)。”雍正，國能日新董事長，在做國企兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回到信息化產(chǎn)業(yè)，十年前創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在成為專業(yè)光伏軟件中排名第一的企業(yè)。“現(xiàn)在要求光伏加速平價上網(wǎng)和電網(wǎng)對于光伏管理要求越來越高，都側(cè)面說明隨著體量的增加，光伏發(fā)電在我國能源領(lǐng)域的重要性是逐步增強的。”

2011年，經(jīng)營電力調(diào)度控制臺的雍正已經(jīng)做到細分領(lǐng)域的第一名。但IT男的情結(jié)使他覺得從信息化產(chǎn)業(yè)變成經(jīng)營生產(chǎn)線，總是有志難酬。于是和現(xiàn)在的國能日新總裁周永等四五個伙伴一起“在雪地上撒了點野”，拉了個十幾人的隊伍做功率預(yù)測。“當時也沒想那么多，就是想回到軟件圈兒。”

功率預(yù)測與光伏電站管理系統(tǒng)不盡相同，更加側(cè)重電站的生產(chǎn)和管理，而光伏電站業(yè)主往往只關(guān)心自己的電站發(fā)電能力，對電網(wǎng)側(cè)的需求和響應(yīng)常常認識不足。“所以2014年以前這一行業(yè)也都是苦熬。”雍正說。

但到了2014年，西北能監(jiān)局對光伏率先要求實施“兩個細則”：

《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實施細則 》側(cè)重規(guī)定義務(wù)輔助服務(wù)和補償，《發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理實施細則 》側(cè)重規(guī)定管理和處罰。“并網(wǎng)運行管理細則”第三十一條規(guī)定，光伏實際出力與短期96點預(yù)測值偏差應(yīng)小于預(yù)測值的10%;偏差在10%至20%之間，按積分電量1分/萬千瓦時考核;偏差超過20%，按積分電量3分/萬千瓦時考核;每分1000元獎懲額度。

在2016年5月，青海每家光伏電站的細則考核結(jié)果顯示，每家企業(yè)只有幾百到數(shù)千元的罰款。但隨后，考核越來越嚴格。

根據(jù)5月7日國家能源局西北監(jiān)管局發(fā)布的《2018年3月份青海電網(wǎng)“兩個細則”考核補償結(jié)果》顯示，青海175個電站，罰款從數(shù)千至百萬不等，總罰款金額9914218.38萬元，其中最多的一座電站罰款數(shù)額高達1064274.56。根據(jù)數(shù)據(jù)估算，每年僅西、北部光伏、風(fēng)電場，因光功率考核被罰款的金額高達數(shù)億。青海目前光伏裝機量約8.5GW，而全國范圍地面電站考核的損失可能就高達10億元。

2017年全國光伏發(fā)電量1182億千瓦時，其中根據(jù)國內(nèi)領(lǐng)先的光伏電站運營商協(xié)鑫集成的財報顯示，2017年協(xié)鑫新能源總裝機量約6GW，總電力銷售約為53億度，利潤7.64億元，從電力銷售的比例粗略估算，整個中國光伏行約150億元，10億元的罰單占到整個光伏投資環(huán)節(jié)利潤的6.6%。

但這還只是賬面上的利潤，由于欠補等問題，許多光伏電站投資利潤只是體現(xiàn)在賬面上。這10億元對于光伏產(chǎn)業(yè)來說，意義遠不止6.6%這么簡單。

“有個客戶的100MW電站，曾經(jīng)每個月被罰上千分，罰款過百萬。”雍正說，“后來找到我們，通過精準預(yù)測，降幅考核數(shù)百分。”

雙細則的實施，實際上是通過對于光伏、風(fēng)電等新能源的征收費用，補貼給更穩(wěn)定的參與配合調(diào)峰的火電和水電，雖然額度和罰分被業(yè)內(nèi)認為比較高，但筆者認為是存在其合理性的。試想如果未來新能源占據(jù)主流地位，那么專為調(diào)峰而存在的火電和水電費用只會越來越高。對AGC、調(diào)峰等輔助服務(wù)給予補償標準，以調(diào)動發(fā)電企業(yè)提供輔助服務(wù)積極性，為適應(yīng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模接入，確?？稍偕茉慈~收購創(chuàng)造更加有利的條件。

光伏功率預(yù)測這時候才納入很多客戶的視野。國能日新的業(yè)務(wù)也隨之迎來飛躍，承接了大量的電站管理系統(tǒng)的建設(shè)與改造工作。

他們的發(fā)展軌跡實際上代表了光伏產(chǎn)業(yè)的方向。2011年，國能日新在光伏產(chǎn)業(yè)才步入起步階段，當時只為電站做功率預(yù)測和控制產(chǎn)品與服務(wù)，而隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，已從單一類產(chǎn)品擴充多個地面電站、分布式、光伏扶貧等多條產(chǎn)品線，多領(lǐng)域服務(wù)，但同時，我們對于主營功率預(yù)測和控制產(chǎn)品持續(xù)保持縱向高精深研發(fā)，時隔幾年，國能日新現(xiàn)在每年的營業(yè)額已是翻翻增長。

“現(xiàn)在電網(wǎng)都沒我們這么關(guān)注功率預(yù)測。”雍正給筆者指著會議室外面的辦公區(qū)，“這半層每天就在做算法和分析氣象數(shù)據(jù)。”

這個領(lǐng)域的PK真實而激烈，雍正告訴筆者，國能日新的業(yè)績都是真刀真槍拼出來的。“雙細則主要集中在西北五省、冀北電網(wǎng)，2014年開始，到2016-2017年就有很多用戶主動換成我們的產(chǎn)品。”

“新能源電站靠天吃飯，我們能做的是盡可能縮小誤差，到年底國能日新技術(shù)能夠突破到國際最先進水平。”

雍正說的國際最先進水平指的是德國。通過超高的精度控制，德國目前可再生能源曾經(jīng)短暫的實現(xiàn)了100%可再生能源發(fā)電，全年可再生能源用電比例達到36.1%。

“德國這么大比例的新能源裝機，電網(wǎng)卻一直比較穩(wěn)定，是因為預(yù)測精度高的同時，還有豐富的氣象積累。”雍正說，“德國有很多氣象站，許多歷史數(shù)據(jù)積累了超過30年，我們從數(shù)量和精度方面都在追趕。其次德國所有電站都參與交易，預(yù)測不準會面臨高額罰單，歐洲有非常完備的交易市場和更復(fù)雜的電力算法。”目前國能日新每年投入數(shù)百萬元用于購買全球氣象數(shù)據(jù)，豐富數(shù)據(jù)庫。“算法精度是一點點提高的，沒有捷徑。”雍正說，“尤其是底層數(shù)據(jù)要準，管理要規(guī)范，做不到這兩點只能是疊加誤差。”

保值

受到獎勵的“光伏萬科”

其實不是所有的光伏電站都被罰款，如果光伏電站在當?shù)乜己酥信琶壳?，電網(wǎng)還會反過來給予獎勵，以鼓勵。上個月，四川的兩個海拔3500米的光伏電站還從電網(wǎng)手里拿到了共計14.2萬元的獎勵。

李韌，國高技術(shù)總經(jīng)理，帶領(lǐng)團隊打造了360°全方位托管式電站資產(chǎn)增值管理服務(wù)模式，同時力求結(jié)合綠色金融、互聯(lián)網(wǎng)+、區(qū)域售電等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，成為中國一流的新能源電站第三方資產(chǎn)管理公司。這兩個電站就是他們在負責托管。

“這筆獎金是為了獎勵運行情和配合電網(wǎng)調(diào)度比較好的電站的。”李韌說，他們是國能日新的客戶，但做的業(yè)務(wù)除了讓電站發(fā)電曲線盡可能符合電網(wǎng)需求之外，還要負責如何實現(xiàn)光伏電站的保值甚至增值。這種“馬太效應(yīng)”也提供了光伏電站額外增收的途徑。

電站運維人員為減少功率預(yù)測的考核，加強功率預(yù)測數(shù)據(jù)的監(jiān)視，采取各種措施，減少電站考核時被扣的分數(shù)。

這里有幾個要點：

1、運維人員實時監(jiān)視數(shù)據(jù)通道正常，監(jiān)視功率預(yù)測各項數(shù)據(jù)的上傳率100%，避免由于數(shù)據(jù)未上報而引起的考核。

2、運維人員每日對前一日的功率預(yù)測短期、超短期和實際功率曲線對比分析，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)測數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)偏移較大，運維人員及時聯(lián)系廠家對功率預(yù)測模型進行微調(diào)，確保準確率達標。

3、運維人員每日對功率預(yù)測的短期和超短期預(yù)測的誤差進行統(tǒng)計分析，若發(fā)現(xiàn)誤差較大，則分析原因，在排除天氣因數(shù)后，運維人員聯(lián)系廠家對功率預(yù)測數(shù)據(jù)進行調(diào)整。

4、若電站設(shè)備故障等原因?qū)е略O(shè)備無法正常發(fā)電的，運維人員及時調(diào)整功率預(yù)測的開機容量，實時調(diào)整功率預(yù)測的短期和超短期預(yù)測值，避免由于設(shè)備停機而影響預(yù)測數(shù)據(jù)的準確性。

根據(jù)李韌介紹，目前中國光伏已建成的160GW光伏電站中，300MW以上規(guī)模光伏投資企業(yè)占據(jù)了70%的份額，但還有30%是中小規(guī)模金融機構(gòu)、地方企業(yè)和分布式工商業(yè)主投資，這部分接近50GW的光伏電站許多時候存在缺乏管理維護的情況。

李韌告訴筆者：“缺乏良好的運維對發(fā)電量損失一般在5-10%，上不封頂。”作為國內(nèi)領(lǐng)先的電站資產(chǎn)管理專家，國高選擇了向傳統(tǒng)行業(yè)致敬，向連續(xù)7年獲得“中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)第一名”的萬科物業(yè)學(xué)習(xí)。

“運維的概念經(jīng)常被人談起，但提起具體運維細節(jié)和思路，卻常常難倒很多業(yè)內(nèi)人士，絕大部分業(yè)內(nèi)人士提起運維，想到的也就是“洗板子”。”李韌說，“光伏運維和物業(yè)公司非常相像。都是通過管理實現(xiàn)業(yè)主的資產(chǎn)保值、增值。”

多數(shù)情況下，金融機構(gòu)和非專業(yè)企業(yè)不會長期持有光伏電站。短則一兩年、長則三五年后，他們會將這部分資產(chǎn)賣出，促使資金流通。此時，國高技術(shù)等運維企業(yè)就可以通過遠程監(jiān)控、定期巡檢、駐廠運維等手段，降低電站衰減率，延長可用壽命，提高發(fā)電量預(yù)期，幫業(yè)主賣個好價錢。

根據(jù)搜房網(wǎng)統(tǒng)計，萬科持有的10年以上商用住宅中，價格高于周邊的占98.5%，低于周邊的只有0.3%，溢價空間平均達到19.9%。

李韌將運維分為兩類，一種是被動維護型：消防員一樣接到“警情”后到處維護電站正常使用;另一種是主動出擊型：不斷優(yōu)化完善光伏電站發(fā)電環(huán)境，對可能出現(xiàn)的問題進行預(yù)處理，通過設(shè)備智能化、流程管控制度化和扎實的現(xiàn)地工作保障化，實現(xiàn)超出同類電站的發(fā)電量。為了讓服務(wù)更加完善，萬科給自己提出了要求：“項目都有經(jīng)緯度，設(shè)備都有身份證，崗位都有二維碼，員工都有經(jīng)驗值。”相應(yīng)的，國高技術(shù)也提出了自己的口號：“傾聽客戶切實需求，關(guān)注客戶長遠利益，定制專屬電站資產(chǎn)增值方案。”

“在萬科的客戶中，選擇購買萬科房產(chǎn)的主要因素，萬科物業(yè)的提及率為80%。”李韌說，“這是一個服務(wù)型公司最大的榮耀。”他希望隨著電站資產(chǎn)管理越來越成熟，資本的進入與退出越來越頻繁，國高技術(shù)能通過幫助光伏電站保值甚至升值，從幕后走向臺前，成為客戶在電站交易中那個起到?jīng)Q定性作用的砝碼。

國高也在為市場代托管其它企業(yè)的光伏電站，但最讓運維公司頭疼的一件事是，他們介入電站項目的時間基本都在電站建成后，但一些質(zhì)量本身存在問題的電站，所需要的遠不只是運維這么簡單，而是整改。

“質(zhì)量是一個電站的基因。”李韌說。

活水

區(qū)塊鏈讓資本更容易進場

日前，萊茵TUV、招商銀行、葛洲壩電力設(shè)計院等九家單位聯(lián)合發(fā)起了“光伏電站ABS+區(qū)塊鏈戰(zhàn)略”合作簽約儀式。這其中有認證、有設(shè)計單位、有保險、銀行，無一例外，全部是第三方機構(gòu)，為的就是解決質(zhì)量不確定引發(fā)的資金不敢進場的問題。

區(qū)塊鏈在能源領(lǐng)域的應(yīng)用，目前主要集中在能源互動、能源計價、資產(chǎn)貨幣化、能源安全等方面。在其調(diào)查范圍內(nèi)，有超過半數(shù)的資金投注于能源互動領(lǐng)域，經(jīng)營該業(yè)務(wù)的在 122 家初創(chuàng)公司中占 94 家，包括分布式能源管理、分布式能源交流、分布式能源交易、需求反應(yīng)(Demand Response)、電動車充電、電網(wǎng)彈性調(diào)控、住宅能源管理系統(tǒng)(HEMS)及大樓能源管理系統(tǒng)(BEMS)、批發(fā)電力市場交易等應(yīng)用。

光伏電站的區(qū)塊鏈發(fā)展，未來有可能會發(fā)展到售電領(lǐng)域，但就目前而言，能做的最多的，還是ABS資產(chǎn)證券化。

ABS資產(chǎn)證券化難點在于，投資者獲得收益的方式是依靠未來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，需要項目所有者即光伏電站投資主體有著極強的實力與信譽，門檻過高。

所以此次萊茵TUV等機構(gòu)反其道行之，新的光伏區(qū)塊鏈平臺上，全部鏈條都是第三方服務(wù)公司，這些公司最重要最核心的資產(chǎn)就是“信任”，具備天然優(yōu)勢。“光伏項目由投資公司引入，在平臺上進行風(fēng)險與收益評估、質(zhì)量監(jiān)造、投保、運維等一系列工作，最終退出，讓光伏電站資產(chǎn)順利進入金融市場。”鄒馳騁說。

這樣相當于電站整個生命周期中，光伏電站開發(fā)與投資企業(yè)的重要性被弱化，更多工作由專業(yè)第三方機構(gòu)來完成，自然ABS的門檻被大大降低。

“實際上，我們這些第三方機構(gòu)與金融的結(jié)合一直存在。”鄒馳騁介紹說，“尤其是在海外，我們和銀行、保險與投資公司聯(lián)系非常緊密。以日本市場為例，銀行會根據(jù)我們的報告按六個階段發(fā)放項目款。”

在這個平臺上，各個機構(gòu)的數(shù)據(jù)是分塊記賬的，投資者可以隨時查閱監(jiān)督。

這給了資本進場出場提供了一個快捷方式。鄒馳騁認為真正的成功是如何吸引到大眾投資者，讓他們能夠沒有后顧之憂的入場并獲得收益。屆時光伏電站和資本之間將實現(xiàn)分層：電站就是電站，而資本則更像是一個流動的蓄水池。