北京京運通科技股份有限公司

2013年度報告摘要

一、重要提示

（一）本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

（二）公司簡介

■

■

二、 主要財務數據和股東變化

（一）主要財務數據單位：元 幣種：人民幣

■

（二） 前10名股東持股情況表單位：股

■

（三） 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系





三、管理層討論與分析

（一） 董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

報告期內，國內光伏行業尤其是光伏設備行業仍然處于低谷，隨著中歐貿易爭端的和解，給光伏行業帶來些許暖意，加之多種利好政策的支持，部分光伏企業已有觸底反彈趨勢，但傳導到光伏設備行業的過程相對遲緩，公司光伏設備業務短期內仍難有較明顯起色。

在這種不容樂觀的環境下，公司上下積極應對、充分備戰。公司管理層積極采取應對措施，一方面進軍環保行業，收購一家專業從事催化劑研發、生產、銷售的高新技術企業--山東天璨，其產品具有自主知識產權，填補了國內外工業煙氣無毒脫硝催化劑技術的空白，技術性能達到國際領先水平。另一方面，響應國家政策，積極投資光伏電站項目。公司收購的寧夏盛陽30MW光伏電站項目于2013年7月并網發電，對報告期的業績做出了貢獻；公司投資建設的寧夏振陽100MW光伏電站項目于2013年12月底并網發電，未能對報告期的業績作出貢獻，但該部分業務未來將保障公司持續穩定的現金流。而公司年產150噸區熔單晶硅棒項目處于試生產階段，其與目前太陽能行業普遍應用的直拉單晶硅相比，生長速率高，耗電量低，轉化效率高。同時，區熔單晶硅作為光電子及信息產業的基礎材料被廣泛應用于計算機芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等產品，涉及航天、電子、微電子、新能源等各個領域，具有非常廣闊的產業前景。

報告期內，公司實現營業收入465,867,125.82元，同比下降18.06%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤56,909,470.72元，同比下降25.00%；實現基本每股收益0.07元，同比下降22.22%。

1、主營業務分析

1.1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

■

1.2 收入

1.2.1驅動業務收入變化的因素分析

報告期內，公司實現營業收入465,867,125.82元，比上年同期下降18.06%，光伏設備業務收入134,700,854.78元，同比減少47.87%。公司主營業務收入變化的主要原因是受行業的影響，本公司的設備銷售收入比上年減少。

1.2.2以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

報告期內，公司實現營業收入465,867,125.82元，比上年同期下降18.06%，主要原因是受行業影響，本公司的設備銷售收入比上年減少。

1.2.3新產品及新服務的影響分析

報告期內，公司進軍環保領域，收購了一家專業從事脫硝催化劑研發、生產、銷售的高新技術企業——山東天璨，其主要產品脫硝催化劑于報告期內實現營業收入8,220,290.33元，占公司營業總收入的1.76%。

報告期內，公司開始投資具有收益穩定優勢的光伏電站，截至報告期末，公司擁有的光伏電站累計裝機容量達130MW。該項投資可有效緩解光伏產品價格波動對光伏企業盈利能力帶來的不利影響，對未來公司提高盈利能力以及保持盈利的穩定性起到重要作用。公司光伏發電業務于報告期內實現營業收入19,929,059.84元，占公司營業總收入的4.28%。

1.2.4主要銷售客戶的情況

公司前五名客戶銷售金額合計為356,748,994.16元，占公司年度總營業收入的比例為76.58%。

1.3成本

1.3.1成本分析表單位：元

■

1.3.2主要供應商情況

公司向前5名供應商采購額合計為471,302,430.86元，占年度采購總額的比例為71.42%。

1.4 費用單位：元 幣種：人民幣

■

（1）銷售費用本期金額比上期金額增加38.11%，主要原因是北京天能運通晶體技術有限公司與無錫榮能半導體材料有限公司銷售規模增加，導致運輸費等增加所致；

（2）管理費用本期金額比上期金額增加30.70%，主要原因是新增合并寧夏盛陽新能源有限公司和山東天璨環?？萍加邢薰荆约盁o錫榮能半導體材料有限公司增加研發費用及其他管理費用所致；

（3）財務費用本期金額比上期金額增加?22,373,579.10元，主要原因是本期增加借款利息支出；

（4）所得稅費用本期金額比上期金額增加59.64%，主要原因是預計2013年度子公司無錫榮能所得稅稅率由12.5%變更為25%，于2012年度子公司無錫榮能確認遞延所得稅資產的稅率由12.5%變更為25%，形成2012年度確認遞延所得稅費較少。

1.5研發支出

1.5.1研發支出情況表單位：元

■

1.5.2情況說明

本報告期研發支出較上年增加了48.01%，主要是報告期內收購了山東天璨，其研發費用納入合并范圍內，另外無錫榮能本報告期內的研發支出有所增加。

1.6 現金流單位：元 幣種：人民幣

■

（1）經營活動產生的現金流量凈額本期金額比上期金額減少126.32% ，主要原因是本期銷售收入降低導致回款減少所致?。

（2）籌資活動產生的現金流量凈額本期金額比上期金額增加130,036,503.32元 ，主要原因是取得銀行借款比上期增加所致。

2、 行業、產品或地區經營情況分析

2.1主營業務分行業、分產品情況單位：元 幣種：人民幣

■

受光伏行業上年第四季度回暖影響，公司硅棒和硅片產品的銷售大幅增加，同時成本也相應增加。

2.2主營業務分地區情況單位：元 幣種；人民幣

■

3、 資產、負債情況分析

3.1資產負債情況分析表單位：元

■

（1）貨幣資金：主要原因是本期貨幣資金用于對外投資設立公司以及募集資金項目投入和理財產品的購買。

（2）應收票據：主要原因是本期收到客戶票據結算增加。

（3）應收款項：主要原因是本期收入減少，而應收款逐漸收回所致。

（4）預付款項：主要原因是上期末預付工程款，本期工程投入，轉入在建工程和固定資產。

（5）其他應收款：主要原因是上年末支付的上海市浦東新區人民法院24,000,000.00元訴訟保全保證，本期案件結束，收回保證金。

（6）其他流動資產：主要原因是為提高資金使用效益，購買了銀行理財產品。另待抵扣進項稅重分類到其他流動資產。

（7）固定資產：主要原因是本期新增子公司寧夏盛陽新能源有限公司、寧夏振陽新能源有限公司和山東天璨環?？萍加邢薰镜墓潭ㄙY產。

（8）在建工程：主要原因是本公司新廠區一期工程3#廠房完工轉入固定資產。

（9）無形資產：主要原因是非同一控制下合并山東天璨環?？萍加邢薰驹黾訜o形資產形成。

（10）商譽：主要原因為非同一控制下合并山東天璨環?？萍加邢薰拘纬缮套u。

（11）遞延所得稅資產：主要原因是本期壞賬準備增加確認遞延所得稅資產。

（12）短期借款：主要原因是本公司增加流資借款及香港子公司增加借款。

（13）應付票據：主要原因是上期開出票據支付工程款，本期陸續支付。

（14）應付賬款：主要原因是本期銷售收入降低，公司減少了原材料采購，導致應付賬款減少且支付前期應付賬款。

（15）預收款項：主要原因是江西賽維LDK太陽能高科技有限公司和光軒（中國）高科技集團有限公司預收賬款轉入營業外收入以及預收賬款本期確認收入所致。

（16）應繳稅費：主要原因是本期末待抵扣增值稅重分類為其他流動資產。

（17）應付利息：主要原因是本期借款增加，形成應付利息增加。

（18）其他應付款：主要原因是本期收購山東天璨環?？萍加邢薰竟蓹啵刂蛊谀┕蓹嗫钌形粗Ц锻戤叀?br />
（19）一年內到期的非流動負債：主要原因是長期借款一年內到期轉入所致。

（20）長期借款：主要原因是寧夏盛陽新能源有限公司及山東天璨環保科技有限公司新增長期借款。

（21）專項應付款：主要原因是上期收到專項應付管理人員政府補助，本期已陸續支付。

（22）遞延所得稅負債 ：主要原因是合并山東天璨環?？萍加邢薰荆u估增值確認形成。

（23）其他非流動負債 ：主要原因是合并山東天璨環?？萍加邢薰径黾?。

（24）少數股東權益 ：主要原因是本公司控股子公司無錫榮能經營虧損。

4、 核心競爭力分析

4.1豐富完善且具有競爭力的產品結構

公司是目前國內唯一一家能夠同時大規模生產多晶硅鑄錠爐、單晶硅生長爐和區熔單晶硅爐等光伏和半導體設備的廠家，能夠有效滿足市場的需求。公司的這三類產品在性能、質量、售后服務及市場占有率方面均處于國內領先水平。

?4.2先進的機加工能力

單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區熔單晶硅爐都是融合多學科的大型精密真空設備，生產過程復雜，需要非常高的機械加工、爐體焊接以及質量檢測等方面能力，本公司在產品制造和工藝積累方面一直保持優勢。公司擁有自己的制造基地，積累了成熟的生產技術和精良的加工工藝，擁有技術水平先進、成熟穩定的機加工技師隊伍，這使設備產品的成本控制、質量穩定性和交貨期限等方面都能得到有效保證。目前本公司機械加工、爐體焊接以及質量檢測等方面的技術水平都是國內領先的。

4.3區熔單晶硅為公司帶來新的利潤增長點

區熔單晶硅與目前太陽能行業普遍應用的直拉單晶硅相比，生長速率高，耗電量低，轉化效率高。同時，區熔單晶硅作為光電子及信息產業的基礎材料被廣泛應用于計算機芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等產品，涉及航天、電子、微電子、新能源等各個領域，具有非常廣闊的產業前景。由于區熔單晶硅生長技術門檻高，全球的區熔單晶硅制造商遠較直拉單晶硅制造商數量少很多。

公司是國內大型半導體設備及光伏精密設備制造商之一，是集單晶、多晶硅生長設備及配套設備研發、生產、銷售于一體的高新技術企業。2012年6月，公司承擔的“國家02專項--極大規模集成電路制造技術及成套工藝”重大科技攻關項目取得重大技術進展，研制的國產大型區熔單晶硅爐連續成功拉制出6英寸區熔單晶硅棒，故公司投資約2.9億元建設年產150噸區熔單晶硅棒項目，項目建設有利于以 IGBT 為代表的新型電力電子器件產業的發展，符合國家產業政策，有利于公司業務的結構性調整，增強盈利能力。

4.4光伏發電業務能夠保障公司持續穩定的現金流

公司收購了寧夏盛陽新能源有限公司30MW光伏并網電站項目（以下簡稱“盛陽項目”）又投資建設了寧夏振陽新能源有限公司100MW光伏并網電站項目（以下簡稱“振陽項目”）。盛陽項目位于寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區迎水橋鎮迎閆公路收費站西側騰格里沙漠邊緣，占地面積1100畝，全部為沙漠，總裝機容量為30MW，該項目現已實現并網發電，年均上網電量約為4,500萬度，年均發電收入約4,500萬元左右（含稅）；振陽項目位于寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區迎水橋鎮迎閆公路收費站西側騰格里沙漠邊緣，緊鄰盛陽30MW項目，占地面積4400畝，全部為沙漠，總裝機容量為100MWp，該項目現已實現并網發電，年均上網電量約為1.5億千瓦時，年均發電收入約1.5億元左右（含稅）。未來，公司將繼續加大光伏電站項目的建設力度。

4.5積極涉足節能環保領域

公司于報告期內收購了山東天璨，正式進入節能環保領域，為公司進一步增加業務種類、增加業務收入創造機會。

山東天璨環保科技有限公司成立于2009年12月，位于山東省淄博高新區高科技創業園，主要致力于大氣污染治理，是一家擁有深厚技術積淀的煙氣脫硝催化劑研發、設計、制造和工程實施企業。經多年研究，公司開發出了新型高效環保的煙氣脫硝催化劑產品，主要應用于燃煤電廠、水泥、鋼鐵、玻璃等生產領域的煙氣氮氧化物治理。該產品具有自主知識產權，填補了國內外工業煙氣無毒脫硝催化劑技術的空白，技術性能達到國際領先水平。新型煙氣脫硝催化劑擁有國家發明專利若干項，同時獲得產業化創新發展專項扶持資金、國家支撐計劃等多項政府補助和資金支持。

公司是目前國內外唯一能夠生產無毒脫硝催化劑的廠家，已建成年產12,000立方米的催化劑生產線，二期生產線正在建設中，建成后生產規模可達50,000立方米，是目前我國最大的“無毒脫硝催化劑”產業制造基地之一。

5、投資狀況分析

5.1對外股權投資總體分析單位：元 幣種：人民幣

■

■

5.2非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

5.2.1委托理財情況

本年度公司無委托理財事項。

5.2.2委托貸款情況

委托貸款項目情況單位：元 幣種：人民幣

■

2013年3月14日，寧夏盛陽新能源有限公司向本公司申請將上述委托貸款中的16,608.00萬元（分為兩筆，每筆8,304.00萬元）期限展期1個月，原委托貸款到期日：2013年3月17日，展期后的到期日：2013年4月17日，委托貸款展期利率仍延用原利率8%。該委托貸款及其利息和違約金等由自然人張偉明、李正及中衛市銀陽新能源有限公司提供連帶責任保證擔保。該事項已經公司于2013年3月14日召開的公司第二屆董事會第八次會議審議通過。

截止2013年4月17日，公司對寧夏盛陽的委托貸款本金及利息已經全部收回。

5.3募集資金使用情況

公司募集資金的使用情況已在《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中披露，詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

5.4主要子公司、參股公司分析

5.4.1子公司總體情況

單位：元 幣種：人民幣

■

注：報告期內，公司吸收合并北京京運通硅材料設備有限公司，其數據為截止到清算日2013年6月15日的數據。山東天璨環保科技有限公司為本年非同一控制下合并取得的子公司，其本年凈利潤為該公司自購買日至本年年末止期間的凈利潤。

5.4.2本報告期取得子公司情況

報告期內，公司收購了寧夏盛陽新能源有限公司，主要從事太陽能光伏產品的研發與銷售，光伏發電；公司于香港新設全資子公司京運通（香港）有限公司，主要從事國際貿易；公司收購了山東天璨環保科技有限公司，主要從事脫硝催化劑、汽車尾氣催化劑及其器件的研發、生產、銷售。

5.5 非募集資金項目情況單位：元 幣種：人民幣

■

硅晶材料產業園（二期）項目主要建設研發、服務樓，總投資70,000萬元，建設期五年。

四、涉及財務報告的相關事項

（一）與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

本報告期內本公司已將全部子公司納入合并財務報表合并范圍。本公司2013年度新設投資全資子公司京運通（香港）有限公司，非同一控制下合并山東天璨環保科技有限公司、寧夏盛陽新能源有限公司，故本期新增合并子公司京運通（香港）有限公司、山東天璨環?？萍加邢薰尽幭氖㈥栃履茉从邢薰尽?br />


董事長：馮煥培

北京京運通科技股份有限公司

2014年3月23日