產(chǎn)業(yè)回歸理性發(fā)展

2012年，盡管光伏企業(yè)普遍陷入困難，但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，其中產(chǎn)業(yè)規(guī)模與投資都在不斷增長(zhǎng)。全國(guó)新增裝機(jī)量約為4.5GW，同比增長(zhǎng)66%，約占全球市場(chǎng)份額的14%。光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)3000億元，就業(yè)人數(shù)接近50萬(wàn)人。

2012年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到6-7萬(wàn)噸，同比下降10%以上，約占據(jù)全球總產(chǎn)量的27%，但多晶硅仍需進(jìn)口，全年進(jìn)口量達(dá)8萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)23%。在太陽(yáng)能組件產(chǎn)量達(dá)到23GW，同比增長(zhǎng)10%，占全球總產(chǎn)量的60%，出口量約與2011年持平，但出口額約130億美元，同比下降42%。全球前十大多晶硅、硅片、電池片和組件企業(yè)中，我國(guó)分別占據(jù)4席以上。光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)為數(shù)不多的可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。

在2012年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平得到了不斷提升，產(chǎn)品成本也保持著持續(xù)下降。我國(guó)光伏行業(yè)在核心技術(shù)環(huán)節(jié)不斷獲得突破，生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模化生產(chǎn)穩(wěn)定性也逐步提高。目前，我國(guó)已掌握全套晶硅電池關(guān)鍵工藝技術(shù)，單晶硅和多晶硅電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率已分別達(dá)到17.5%和16.5%。主要光伏企業(yè)的高效電池效率已均達(dá)到19%以上，量產(chǎn)效率也超過(guò)18%，準(zhǔn)單晶技術(shù)風(fēng)生水起，量產(chǎn)效率17%以上，處于全球領(lǐng)先水平。電池組件企業(yè)成本不斷下降，至2012年底，部分企業(yè)生產(chǎn)成本將降至0.6美元/瓦。多晶硅生產(chǎn)已掌握改良西門子法千噸級(jí)規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，部分多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已達(dá)到近19美元/千克的國(guó)際先進(jìn)水平。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，之前被國(guó)外企業(yè)壟斷的環(huán)節(jié)，光伏生產(chǎn)設(shè)備及配套材料國(guó)產(chǎn)化水平也得到提升。在國(guó)產(chǎn)光伏設(shè)備中的單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開(kāi)方機(jī)、層壓機(jī)等設(shè)備已大規(guī)模量產(chǎn)，占據(jù)國(guó)內(nèi)較大市場(chǎng)份額。晶硅太陽(yáng)能電池專用設(shè)備除全自動(dòng)印刷機(jī)和多線切割設(shè)備外基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，并具備生產(chǎn)線“交鑰匙”的能力。配套輔料國(guó)產(chǎn)化水平不斷提高，銀鋁漿、EVA和背板等已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)，切割液和切割線已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，金剛石切割線國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也在逐步加快。光伏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證、檢測(cè)制度初步建立，國(guó)家光伏研發(fā)機(jī)構(gòu)和公共測(cè)試平臺(tái)逐步啟動(dòng)，人才培養(yǎng)、信息統(tǒng)計(jì)和咨詢服務(wù)體系也不斷得到改善。初步形成并不斷完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系將為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整度不斷提高，原材料、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品市場(chǎng)也都有了很大的改觀。如多晶硅（尤其是電子級(jí)多晶硅100%靠進(jìn)口）、銀漿、背板等原材料市場(chǎng)；高檔光伏設(shè)備和零部件，如全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、多線切割機(jī)等設(shè)備制造領(lǐng)域；產(chǎn)品市場(chǎng)主要依賴歐美市場(chǎng)的情況都有所改變。


產(chǎn)業(yè)整合今年見(jiàn)底

2013年，多晶硅行業(yè)將保持在低位的運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)整合也有望見(jiàn)底。在2012年全球多晶硅產(chǎn)量24萬(wàn)噸，與2011年基本相持平，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約6.5萬(wàn)噸，同比略為下滑。受供需關(guān)系及國(guó)際貿(mào)易等多種因素影響，2012年我國(guó)絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)已停產(chǎn)。由于下游供需局面并未有實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，加上主要多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本仍在不斷下降， 2013年多晶硅企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況仍不容樂(lè)觀，行業(yè)的回暖預(yù)計(jì)要到2014年，屆時(shí)價(jià)格將逐漸趨向合理水平。2013年中，我國(guó)將對(duì)從美、韓、歐進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計(jì)將對(duì)我國(guó)多晶硅企業(yè)帶來(lái)一定利好。2013年，預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量為26-30萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約8-10萬(wàn)噸，產(chǎn)量將集中于少數(shù)幾家多晶硅企業(yè)手中。（見(jiàn)圖1）

2013年，電池組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)業(yè)整合仍將持續(xù)。2012年全球電池組件產(chǎn)量約36GW，與2011年相持平，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量近23GW，同比略有增長(zhǎng)。美國(guó)2012年已終裁對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收高額“雙反”稅率，歐盟也將于2013年6月對(duì)我國(guó)光伏出口產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計(jì)占全球半壁江山的歐美光伏市場(chǎng)將受到貿(mào)易壁壘影響。為應(yīng)對(duì)當(dāng)前光伏危機(jī)，工信部、能源局、國(guó)網(wǎng)等多部門正聯(lián)動(dòng)研究制定促進(jìn)我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)措施，預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)大幅增長(zhǎng)，極大拉動(dòng)我國(guó)電池組件需求，一定程度上彌補(bǔ)由于出口受阻所帶來(lái)的影響。2013年，全球組件產(chǎn)量預(yù)計(jì)為36-40GW，基本與2012年持平。我國(guó)電池組件產(chǎn)量在23-28GW之間，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，但由于2012年電池組件的整合并未有效發(fā)生，2013年仍將承受供需階段性失衡壓力。（見(jiàn)圖2）

全球傳統(tǒng)裝機(jī)市場(chǎng)下滑，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)。2012年，全球光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)將達(dá)32GW，同比增長(zhǎng)近10%，我國(guó)新增裝機(jī)量達(dá)4.5GW，同比增長(zhǎng)67%。受歐債危機(jī)等影響，傳統(tǒng)裝機(jī)大國(guó)普遍在下調(diào)補(bǔ)貼費(fèi)率，市場(chǎng)發(fā)展重心逐漸向新興光伏國(guó)家傾斜，中美日光伏市場(chǎng)正在加快崛起。2012年，我國(guó)發(fā)布了《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃將2015年光伏裝機(jī)目標(biāo)定為20GW，并提出如果分布式發(fā)電推廣較為順利，裝機(jī)目標(biāo)量可達(dá)40GW以上。預(yù)計(jì)2013年，全球新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到35GW以上，其中歐美市場(chǎng)約占全球的40-50%，中美日將貢獻(xiàn)近45%的新增市場(chǎng)裝機(jī)量。樂(lè)觀情況下，我國(guó)新增裝機(jī)量將達(dá)到8-10GW，同比增長(zhǎng)122%，市場(chǎng)將呈現(xiàn)集中與分布式發(fā)電并進(jìn)，大型光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，分布式電站主要集中于東南部地區(qū)。（見(jiàn)圖3）

產(chǎn)業(yè)問(wèn)題短期消解難

當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展無(wú)序，產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，供需失衡的問(wèn)題仍然突出。由于新能源產(chǎn)業(yè)受到集中關(guān)注、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低、國(guó)外短期補(bǔ)貼形成高利誘惑等因素，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張，產(chǎn)能遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求，（目前我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能已達(dá)到40GW以上，2012-2014年全球市場(chǎng)需求也在40GW左右，僅我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能已可滿足全球太陽(yáng)能市場(chǎng)需求），企業(yè)數(shù)量超過(guò)千家，其中絕大多數(shù)規(guī)模偏小，且集中于中下游加工制造環(huán)節(jié)，且產(chǎn)品同質(zhì)化較高，拼價(jià)格的狀況仍將持續(xù)，恐起到劣幣驅(qū)逐良幣的效果。

光伏行業(yè)對(duì)外市場(chǎng)過(guò)高的依存度以及國(guó)內(nèi)應(yīng)用政策體系實(shí)際情況仍然嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)尚未有效啟動(dòng)，近80%的光伏產(chǎn)品依賴國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用扶持政策尚不完善，光伏發(fā)電存在并網(wǎng)難問(wèn)題，土地使用、補(bǔ)貼來(lái)源發(fā)放等體制機(jī)制尚不健全。光伏發(fā)電“分散開(kāi)發(fā)、就近利用”的優(yōu)勢(shì)未能充分體現(xiàn)，多樣化的光伏產(chǎn)品及應(yīng)用市場(chǎng)尚未形成。

國(guó)內(nèi)光伏技術(shù)基礎(chǔ)及創(chuàng)新不足，后續(xù)發(fā)展也面臨挑戰(zhàn)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期主要通過(guò)堆積木式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)降低成本、賺取加工制造費(fèi)用，而關(guān)鍵技術(shù)仍有較大差距，部分關(guān)鍵設(shè)備、電子材料如全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、銀漿材料等仍然依賴進(jìn)口。另一方面，基礎(chǔ)理論和核心工藝研發(fā)滯后，對(duì)新型疊層電池等新產(chǎn)品新技術(shù)儲(chǔ)備不足，后續(xù)發(fā)展不容樂(lè)觀。

值得一提的是，隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的惡化，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也面臨被空心化危險(xiǎn)。美國(guó)和歐盟先后發(fā)起針對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，涉及我國(guó)近80％的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品。一方面，貿(mào)易壁壘加劇了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的困境，如短時(shí)間無(wú)法通過(guò)其他市場(chǎng)的開(kāi)拓彌補(bǔ)歐美市場(chǎng)損失，我國(guó)光伏企業(yè)將面臨大批消亡的危險(xiǎn)。另一方面，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)惡化將使我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)被迫加速轉(zhuǎn)移，以規(guī)避國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)并更好地靠近終端市場(chǎng)，最終導(dǎo)致本土產(chǎn)業(yè)空心化。所以亟需我們關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題：

首先是企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大，應(yīng)收賬款周期的拉長(zhǎng)。當(dāng)前光伏困境的根源在于市場(chǎng)供大于求、產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)，從而引起惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)仍將承受價(jià)格下降壓力。加上我國(guó)光伏企業(yè)負(fù)債率普遍較高，在美上市的十家光伏企業(yè)平均負(fù)債率近80%，在銀根緊縮的情況下，企業(yè)現(xiàn)金流吃緊。為了保現(xiàn)金流，上下游之間的應(yīng)收賬款周期也在不斷拉長(zhǎng)，相互拖欠賬款的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，有逐漸發(fā)酵成為“三角債”的趨勢(shì)。

其次，國(guó)際之間貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施需規(guī)范。國(guó)際貿(mào)易糾紛有歐美有意打壓我新興產(chǎn)業(yè)的意圖，但國(guó)內(nèi)部分地方政府扶持產(chǎn)業(yè)的做法也值得商榷。產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)危機(jī)政府不能袖手旁觀，但產(chǎn)業(yè)政策操作不規(guī)范又極易被國(guó)外有心人士利用，開(kāi)始在貿(mào)易壁壘中做文章。市場(chǎng)出現(xiàn)失靈，急需政府出臺(tái)相關(guān)措施進(jìn)行矯正，但政策如何定位、從何切入、中央和地方的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)如何協(xié)調(diào)，這些都值得探討。

最后，也要謹(jǐn)防地方保護(hù)主義抬頭與本地化條款蠢蠢欲出的現(xiàn)象。光伏產(chǎn)業(yè)是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)容之一，地方政府對(duì)該產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出極大熱情，正在加大扶持力度，力助產(chǎn)業(yè)走出困境。在國(guó)家大力啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之際，將極有可能引燃地方政府的本地造熱情，因?yàn)楣夥娬窘ㄔO(shè)首先要經(jīng)過(guò)地方審批，然后才向國(guó)家能源局申報(bào)。為了保護(hù)本地企業(yè)的發(fā)展，在電站審批等方面可能會(huì)優(yōu)先本地企業(yè)，甚至?xí)?duì)電站建設(shè)方提出產(chǎn)品“本地化”要求，不利于產(chǎn)業(yè)的規(guī)范。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展需統(tǒng)一認(rèn)識(shí)

時(shí)值整個(gè)行業(yè)陷入困境的發(fā)展階段，各方應(yīng)充分認(rèn)識(shí)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的戰(zhàn)略價(jià)值和重要意義。切實(shí)在國(guó)家能源經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的總體部署中予以統(tǒng)籌考慮，提升太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，確保光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

首先，從國(guó)家層面應(yīng)加強(qiáng)組織管理，做好頂層設(shè)計(jì)。市場(chǎng)啟動(dòng)應(yīng)與產(chǎn)業(yè)規(guī)范相結(jié)合，與節(jié)能減排、擴(kuò)大內(nèi)需、環(huán)境改善相結(jié)合，嚴(yán)防地方政府的投資沖動(dòng)和保護(hù)主義。明確各有關(guān)部委的產(chǎn)業(yè)管理分工，建立多部委聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開(kāi)會(huì)議，從各個(gè)層面協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的問(wèn)題。

其次，規(guī)范產(chǎn)業(yè)、設(shè)置行業(yè)門檻成發(fā)展主要路徑。通過(guò)提高光伏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善檢測(cè)認(rèn)證水平等手段，加快實(shí)施一些強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，卡掉部分落后產(chǎn)能，可考慮樹(shù)立一批光伏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)和出口中優(yōu)先安排推廣。

另外，正確引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)企業(yè)到市場(chǎng)發(fā)展前景較好的歐美國(guó)家或制造成本較低的東南亞地區(qū)建廠或并購(gòu)也至關(guān)重要。實(shí)施全球產(chǎn)業(yè)布局，讓產(chǎn)品充分靠近終端市場(chǎng)和規(guī)避國(guó)際貿(mào)易壁壘。鼓勵(lì)大型國(guó)有資本進(jìn)入光伏企業(yè)，依靠國(guó)有資本進(jìn)行大規(guī)模整合重組，以達(dá)到規(guī)范市場(chǎng)和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。

光伏發(fā)展也抓住核心競(jìng)爭(zhēng)力，鼓勵(lì)各界的自主創(chuàng)新行動(dòng)，對(duì)光伏企業(yè)的具有重要實(shí)用價(jià)值、對(duì)產(chǎn)業(yè)具有重大推動(dòng)作用的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目給予集中、滾動(dòng)支持，切實(shí)加大支持力度。支持光伏領(lǐng)域內(nèi)的基礎(chǔ)理論研究工作，鼓勵(lì)新型太陽(yáng)能光伏電池，如量子點(diǎn)電池、有機(jī)電池、多晶硅薄膜電池等前沿技術(shù)的研發(fā)。

創(chuàng)新和摸索新的產(chǎn)業(yè)組織形式，考慮引入信用擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)，對(duì)銷售的組件產(chǎn)品進(jìn)行擔(dān)保，政府主要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和做好服務(wù)工作，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制規(guī)范產(chǎn)業(yè)；引導(dǎo)光伏企業(yè)向系統(tǒng)集成領(lǐng)域拓展，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；支持社保等穩(wěn)健型資金進(jìn)入光伏電站投資領(lǐng)域，為光伏企業(yè)電站開(kāi)拓進(jìn)行融資；支持光伏電站證券化，通過(guò)租賃等方式，促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。

同時(shí)，重視并做好歐盟的“雙反”應(yīng)對(duì)工作。研究相關(guān)承諾機(jī)制，妥善應(yīng)對(duì)；加強(qiáng)我國(guó)光伏業(yè)界與歐盟在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、金融互助等方面合作，加深了解與互信；充分發(fā)揮歐盟利益相關(guān)方的作用，如光伏設(shè)備商和原材料商等，鼓勵(lì)其在此次案件中注冊(cè)利益相關(guān)方，影響此次案件的裁決。

多途徑擴(kuò)大光伏市場(chǎng)

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，首先要做好擴(kuò)大市場(chǎng)的配套服務(wù)工作。明確裝機(jī)目標(biāo)以穩(wěn)定市場(chǎng)，加快落實(shí)電站申請(qǐng)、建設(shè)、補(bǔ)貼和并網(wǎng)等實(shí)施細(xì)則，簡(jiǎn)化并明確項(xiàng)目審批和并網(wǎng)程序；確保建成的電站并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，補(bǔ)貼資金按時(shí)發(fā)放，嚴(yán)格電站招標(biāo)程序；只有通過(guò)檢測(cè)認(rèn)證的產(chǎn)品方可參與招標(biāo)，嚴(yán)禁設(shè)置本地化門檻。

同時(shí)完善光伏發(fā)電補(bǔ)貼機(jī)制。統(tǒng)籌考慮光伏電站、電網(wǎng)公司和調(diào)度電源的利益，對(duì)為可再生能源的接入和運(yùn)營(yíng)而進(jìn)行的投資，包括電網(wǎng)和調(diào)峰電源的建設(shè)等，給予一定額度的稅收抵免。考慮實(shí)施強(qiáng)約束機(jī)制，推進(jìn)可再生能源配額制，強(qiáng)制要求電網(wǎng)公司每年交易一定比例的光伏發(fā)電量，發(fā)電集團(tuán)配套一定容量的調(diào)度電源。除了需要強(qiáng)調(diào)電網(wǎng)企業(yè)的公共責(zé)任和社會(huì)責(zé)任外，還需要在光伏發(fā)電的電價(jià)政策中，適當(dāng)考慮電網(wǎng)企業(yè)的利益。

其次，加大國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用規(guī)模，啟動(dòng)國(guó)內(nèi)多樣化光伏市場(chǎng)，加快出臺(tái)分區(qū)電價(jià)，并適時(shí)調(diào)整，電價(jià)的制定應(yīng)體現(xiàn)鼓勵(lì)分布式發(fā)電和自發(fā)自用的原則，大力推動(dòng)分布式電站和大型光伏電站建設(shè)。同時(shí)，應(yīng)加快落實(shí)國(guó)務(wù)院第204次常務(wù)會(huì)議精神，將太陽(yáng)能產(chǎn)品納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，通過(guò)初始投資補(bǔ)貼方式，推進(jìn)其走入千家萬(wàn)戶。

最后，應(yīng)注重優(yōu)化市場(chǎng)布局，促進(jìn)多元化國(guó)際市場(chǎng)。通過(guò)政府援外和合作項(xiàng)目，協(xié)助企業(yè)開(kāi)拓新興市場(chǎng)，利用現(xiàn)有渠道和貿(mào)易壁壘規(guī)避手段，鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，爭(zhēng)取做到新興市場(chǎng)、現(xiàn)有市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三三分。

(文章來(lái)源：中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)處)