4月9日，中國(guó)神華公告稱(chēng)，其擬通過(guò)發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家能源集團(tuán)持有的國(guó)源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運(yùn)公司100%股權(quán)、煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司100%股權(quán)、港口公司 100%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。

截至本上市公告書(shū)出具日，本次交易所涉12家標(biāo)的公司的相關(guān)股權(quán)已全部過(guò)戶(hù)登記至上市公司名下，本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)已辦理完畢。

同時(shí)，上市公司本次擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集資金總額不超過(guò)2,000,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（2026 年3月20日），發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。確定本次發(fā)行價(jià)格為43.70元/股，為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)46.09元/股的94.81%，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行對(duì)象最終確定為13名，如下：

本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣19,999,999,961.10元，扣減承銷(xiāo)費(fèi)人民幣32,075,471.63 元以及其他費(fèi)用人民幣431,760.28元后（以上費(fèi)用均不含增值稅），本次發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣19,967,492,729.19元。其中增加股本人民幣 457,665,903.00 元，增加資本公積人民幣19,509,826,826.19 元。本次發(fā)行募集資金未超過(guò)公司董事會(huì)及股東會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的募集資金總額，未超過(guò)本次發(fā)行方案中規(guī)定的本次募集資金上限2,000,000.00 萬(wàn)元。

募集資金到賬、新增股份登記情況顯示，截至2026年3月13日止，上市公司因本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)而增加的注冊(cè)資本為人民幣 1,363,248,446 元，本次變更后上市公司的注冊(cè)資本為人民幣21,231,768,401元，股本為人民幣21,231,768,401元。