主持人：謝謝張居平女士的精采演講，IBM已經一百年了，我們這個行業快速發展才十年，所以IBM積累下來的一百年的供應鏈管理和供應鏈優化方面的經驗，對我們以后的工作，對我們如何提升核心競爭力應該是有啟發的，再次謝謝IBM的同仁。

　　今天下午在第三第四單元，我們也是邀請了全球供應鏈方面的專家來跟大家一起做一些最佳案例和供應鏈管理設施和實踐，希望大家繼續參加。

　　到此為止，我們今天上午第一階段的討論就差不多了，下面我們休息十分鐘，十分鐘以后我們進行第二單元，就是我們的圓桌會議討論。

　　張居平：各位來賓，大家上午好，現在由我來跟大家分享一下在當前的產業形勢下我們如何提升企業的內部運行效率，促進我們整個企業的長期發展和產業創新。

　　我們可以從這張圖片上看到，我們整個光伏制造行業運營管理主要有三個方面，第一個方面，我們可以看到所涉及到的上半部分，我們提到的產品研發流程，在中間部分是我們強調的從需求到定單交付的流程，也就是項目的投標、合同的簽訂，到集成的供應鏈。集成的供應鏈，從開始的硅原材料，硅片，電池片，以及組件的生產，到最近的發運。在這個過程中，我們涉及到的采購物流、生產制造物流和銷售物流，以及未來所整合的財務管理，這樣的一個物流運輸到未來的工程項目安裝、驗收和回收的部分。所以我們是說，在未來光伏制造業運營管理中主要有三個方面，一個方面，我們重點要抓好產品研發環節，還有整個產品的交付環節以及運營維護。

　　行業內競爭的焦點已經逐步轉移到這三大能力，創新能力，供應鏈集成能力和整合服務能力。我們強調在供應鏈的整合力度上，可以加快零配件、供應商之間的一個協作，提升公司的運行效率和降低整個成本。在整合服務能力上，未來針對于整個產業來講，我們很大的服務，后面可能針對工程項目類的服務會更多，或者電站運營類的服務更多我們強調未來通過整合企業，跟企業之間的資源，整合我們公司內部不同的能力全面提供在客戶的產品質量交付，產品的售后服務以及延伸增值服務能力。

　　剛才大家都講到，目前我們整個光伏產業一種比較嚴峻的形勢，我們光伏產業取得成功有比較重要的因素，一個是研發形成優勢，我們強調通過基礎的技術研發提高轉化效率，第二我們強調機器生產形成了質量優勢，提高整個產品在運營過程當中的合格率和減少生產過程中的浪費，提升產品的壽命。另外我們要形成規模制造，形成成本優勢，依靠資本的力量，擴大生產規模，通過實現專業化的分工和協作，降低生產成本。

　　第四，通過市場的拉動形成了協同的優勢，我們可以洞察市場和客戶需求的變化，針對現在這個產業發展的趨勢，我們來構建協同的業務體系，運用信息化的手段，實現產業鏈的信息共享和交流，提升整個產業鏈條反映的效率，實現業務的協同。

　　第五，我們通過內部管控的一些有效手段，形成了組織的合力，集中我們的優勢資源，發揮各職能的專業力量，實現管理有效運行，打造一體化的制造企業。

　　在復雜的經濟形勢下，我們光伏產業應該說面臨兩個大方面的轉型，一方面，我們需要從業務轉型著手，一方面是從管理轉型著手，從業務轉型來看，業務轉型有兩點，第一個，我們現在是從單一的產品制造商到整個產業鏈的整個產品的集群，以及到未來綜合解決服務商，或者說綜合解決方案的提供商轉型。現在很多光伏產業的企業，也都提出交鑰匙工程，從我拿到這樣一個電站項目，或者說光伏一體化的建筑項目，從項目本身構建原材料的設計，本身系統設計以及未來的電站建設，包括這個項目的運維，實現綜合的解決方案提供商和服務商的轉型。第二點，光伏產業的產品研發和升級，我們需要和相關產業的協同，構建整合的產業鏈，比如和設備制造商的整合。

　　從管理轉型角度來講，有兩個方面，第一，我們在業務快速發展的過程當中，比如說2010年，50％以上的增長速度，其實整個業務快速的發展過程當中，每個企業可能都會面臨的，我們管理的能力，以及我們規范化標準化的要求，以及整合的能力如何，如果我們在快速的企業發展過程當中，這些能力和標準沒有辦法很好的整合，他可能會阻礙我們公司的運作和發展。從管理轉型來講，還有一點，我們跨板塊、跨區域的業務協同能力以及未來在市場上我們的內部風險以及市場的控制能力，因為從目前來看，我們光伏很多企業，上游向下游整合，應該是在整個供應鏈過程中涉及到我們產業的方方面面，從硅片到多晶硅，電池片組件的生產以及電站的建設和電站的運營，這是涉及了非常多的板塊，鑒于這些板塊之間的協同能力，我們內部風險的控制能力，也是我們在管理轉型上遇到的挑戰。

　　隨著這種業務的發展，企業很多管理薄弱環節都開始凸顯，在目前來說，我們可以看一看，經過前幾年的快速發展，我們目前很多企業都可能會面臨這樣那樣的一些問題。我們可以看到，典型的這種薄弱的管理環節主要有三個方面，第一個方面，左右脫節的協調性的問題，比如說部門之間的協調，銷售和生產，也就是說，銷售和整個供應鏈之間的協調協同問題，內外脫節的問題，我們強調整體業務的發展和財務方面的協同問題，比如在整個集團范圍內的發展，我們的資金管理，整個預算的管控，整個業務和財務之間的協同，這方面可能也會存在一些脫節的問題。

　　還有就是上下脫節貫通的問題，我們說，因為系統的分散鼓勵，多區域多地點，多產業，有可能會有系統分散的問題，有很多決策和預算，上下做完了以后，在執行的過程中無法具體的落實。隨著我們業務規模的擴大，以及生產制造商向解決方案的提供商的轉型，我們未來會出現的問題也會存在這些，第一，多板塊的協同問題，我們要向綜合的解決方案提供商轉型，那解決方案的整合管理問題就是我們未來要面對的問題。另外，在集團架構下的內外部風險控制和集權管理和分權關系方面，還有管理模式快速的復制。這邊可以看到，IBM本身在業務變革和管理提升的方法論有這樣的一個框架，我們是基于IBM自身轉型成功的經驗基礎上，并結合業內先進的實踐和理論，我們可以有效的指導企業轉型，以及企業轉型以后或者說我們企業優化改善以后，怎么樣通過信息化的工具進行落地和固化，支撐業務的轉型和長期發展。

　　我們也可以利用IBM的業務組件模型，大家可以看到，這樣的一個業務組件模型結合我們實際的業務進行需求分析，這里面我們分了三個層次，第一個層次是執行層，在實際的業務過程中，執行層可能會面對的一些業務流程和問題，控制層面對的流程和問題，還有指揮層、決策層、戰略層面對的問題，這三個層次上我們分布覆蓋了各個方面，一個是營銷和市場的規劃，另外我們可以看到，這邊有供應鏈，還有是我們整個生產，還有整個項目的交付和執行，還有財務，包括我們未來的針對這些基礎業務的業務支持，從人員，內外部的審計，從企業的方方面面，我們可以通過不同的業務板塊進行展開和梳理，目前我們最該優化的是哪些方面。

　　我們未來的轉型是需要通過信息化建設進行固化、落地，在信息化本身，我們企業的信息化建設一定要圍繞提升企業的核心競爭力進行組織，有助于我們關鍵的流程能力的改進，比如說，針對信息化當中所涉及到的一些關鍵成功要素，比如說我們強調企業的市場營銷競爭力，產品競爭力，供應鏈的競爭力，財務的競爭力。這個是我們未來在產業當中需要培養自己的核心競爭力。針對這些核心競爭力，我們搭建自己的核心能力，比如市場的快速響應能力，客戶的服務能力，理解客戶需求的能力，針對這些不同能力，我們再設計關鍵對應的流程。通過這樣關鍵的流程優化、梳理，未來再固化在我們的信息系統中進行支撐和配套。

　　這個圖我們可以看到，我們可以通過三縱三橫構建智慧的新能源企業的信息化應用架構，ERP是我們整個管理層當中的核心應用，這邊三縱當中可以看到，分基礎層和系統的應用層，還分整個信息工具的表現層。從三橫的層面來講，首先是通過生產企業中直接感知的，比如現場作業層，現場作業層會設計到MES系統，還有運輸管理系統，有WMS系統，還會針對于我們整個業務管理層經常會用到的，就是核心的ERP，供應商管理，客戶關系管理，還有經銷商管理，包括產品生命周期管理，在核心的業務管理層我們強調系統的互聯。在最上層，通過有了這些基礎的，比如現場作業層的系統，包括業務管理層的系統，我們可以通過數據的抽取和挖掘，得到能夠支撐決策層所使用的，全面預算管理系統，企業營銷管理系統等等。所以我們推薦，利用這樣的一個新能源企業的信息化架構，來支撐未來企業的長期發展。

　　我們在談到企業信息化的時候，企業要站在企業的和集團企業的高度，整個產業鏈發展的高度，結合未來發展的定位，也就是說我們企業本身發展的地位和管理的要求，以ERP為核心，打造支持我們這種超常規發展的信息化平臺，我們可以先制訂整個信息化的戰略規劃，然后通過這種信息化的戰略規劃，來優化企業的管理體系和業務流程，就像我們剛才所談到的，我們關鍵能力所對應的那些要優化的業務流程。我們可以把這樣的管理體系和業務流程以ERP為核心的信息化平臺進行固化，同時通過這樣的工具，通過對應的管理制度，我們搭建未來可以推廣復制的管理模板，也就是說，來支撐未來企業在大規模、超常規發展的時候，我們能很快的把公司內部的管理結構、管理流程、管理思想快速的推廣到新建的企業，或者新并購的企業，在我們企業內大家語言一致、思想一致，指令得到統一執行。

　　在借助ERP系統推進信息化的建設中，我們通過五個方面提升企業的內部運營管理能力和業務優勢。我們強調在運營管理過程中，第一，我們要強調在運營管理過程當中的業務規范，在集團范圍內，我們要有規范的管理模式，規范的制度標準，規范的組織結構以及規范的業務流程，另外我們強調標準統一，標準統一比如說數據標準、組織結構的標準，在整個企業內部的運營的時候，我們強調集約化的經營，加強集團管控的程度，是現在集團范圍內部的大人力、大營銷、大財務以及大運營的概念，有效的降低企業內部的各個業務環節的消耗，提升運營效率。同時，我們強調在精細化的運作，以數據說話，促進在決策過程中的科學化，也通過信息流的實現，實現企業內部過程中的透明化的管理。

　　我們剛才講到企業內部運營涉及到的，比如研發層面，我們在未來的信息化過程當中，我們可以建立集成的產品研發體系，通過集中控制生產工藝，制訂生產標準，在不同的生產基地進行復制。通過IBM全壽命周期這種采購的管理模型，我們可以指導采購信息化的建設，在采購信息化的建設過程當中，我們可以采購尋源的管控，還有采購執行的管控，尋源的觀可以通過企業資源管理和ERP的整合，把整個采購從尋源到執行有效的集成起來。另外我們需要構建整個完整的生產計劃協同體系，從公司的經營戰略目標分解到銷售計劃，分解到整體生產供應計劃，分解到整體的原材料的供應鏈的供需計劃，并推廣出去，通過一體化的計劃體系，發布到上下游的供應商協同供應。同時，也可以針對于在我們這個供應鏈的過程當中，根據不同的電池片，或者說我們的組件，或者說硅片，因為不同原材料管理的生產過程的特性不一樣，來組織在生產過程當中的供需的策略的制訂，物料配送的策略制訂。

　　在銷售過程當中，我們強調整個銷售過程端到端的可視化，通過信息平臺的搭建，我們構建覆蓋整個客戶交易全過程的執行和監控平臺，及時掌握銷售的全部過程，比如說從客戶的準入管理，到客戶的信用管理，客戶的簽約管理，預售款管理，發貨管理，包括費用的結算以及客戶的退出，我們可以把客戶端到端的全部過程納入系統管控過程當中。

　　質量管理，我們強調是在企業內推行全面質量管理，我們應該與整個供應鏈進行全面集成，通過不同環節來收集這種質量檢驗的數據，并做相應的處理，同時根據質量反饋的效果提升我們公司的產品質量改進。

　　大家可以看到，我們可以利用這種協同平臺，完善整個質量體系的建設，針對未來整個光伏組件來講，我們需要提升整個質量的管理能力，實現質量信息化的可視化，覆蓋整個產品的生命周期，我們可以同研發設計開始，到零件的采購、組件的制造、發運以及項目的建設和運維，跟他在整個業務鏈條當中所涉及到的質量，我們都可以把它在我們的質量門戶里面進行不同環節的質量數據的匯總、分析，改善我們的生產工藝，改善產品品質，同時提高我們產品質量，最終大家可交付的品質。

　　另外，我們強調在傳統的這種生產線的交付模式的基礎下，我們講未來整個供應鏈的轉化，我們有可能會從產品的制造商往集成的服務商或者說方案解決商，或者說未來我們可能是那種實現交鑰匙工程的解決方案提供商轉化。在這個過程中，我們在傳統的生產交付模式下，我們更強調加強整個工程項目的管控，從項目風險管理來看，進行整個項目過程的追蹤。在這個過程當中，以項目為驅動，根據項目不同的需求，觸發帶動后期的供應鏈的整體運營和協同。

　　從財務的角度來講，我們建立財務管理體系，實現五統一，通過財務數據反映經營狀況，在整個集團的企業范圍內，我們強調實現統一的會計科目表、統一的組織結構，統一的財務核算流程，統一的財務數據定義和財務報表體系，通過這五統一，我們有效的把集團不同的企業納入統一的管控體系里面，進行關鍵指標的分析，從而作出很快的分析和決策。

　　利用ERP系統，我們實現了財務和業務的一體化集成，實現了記帳性的財務向業務價值創造型的財務轉型，以后我們有更多的精力關注業務，發現業務提升和改進的點，找出企業的獲利點，進一步發展優勢產業。在ERP實施成功以后，我們可以依托數據倉庫平臺，進一步構建企業的數據分析和商業智能應用，通過數據指標建立決策支持管理系統。

　　同時我們也可以根據企業的特點和需求，構建企業的KPI，找出和我們戰略相關的，哪些是關鍵的KPI，哪些是可以忽略的，我們重點會監控這個黃色的部分，這是我們企業內部重點要監控的KPI指標。

　　基本上前面說的內容就介紹到這里，現在我們看一下，2011年是IBM成立一百周年，我們在長期的業務發展過程中，不斷的進行業務創新，也經歷了若干次的戰略轉型和升級。現在升級以后，我們現在是一個什么公司呢？現在IBM已經成為全球提供服務和產品最大的公司，公司有40萬員工，中國有2.3萬員工，我們咨詢顧問有5000多名。目前IBM是全球和中國最大的管理咨詢公司，我們在中國也建立了大規模的ERP解決方案中心和應用的維護中心，我們可以為國內的光伏行業提供長期穩定可靠的發展和支持。在如何成功的進行業務變革和管理提升，我們IBM擁有非常多的成功經驗，也是很多企業在轉型的過程當中長期的合作伙伴，比如華為、新奧，都跟U走了很長時間。

　　我們希望未來有機會將我們的經驗和各個企業進行結合，構建更加智慧的企業，謝謝大家。

　　主持人：謝謝Sunil Panda先生的演講，他向我們介紹了目前光伏產業所面臨的嚴峻形勢和挑戰。供應鏈整合和控制具有的優勢以及需要的轉型和改革。下一步我們到底應該如何應對呢？怎么樣實施下一步的行動，我們下面有請IBM全球企業咨詢服務部高級咨詢經理張居平女士為我們演講，大家歡迎。

　　Sunil Panda：各位早上好。我是Sunil Panda，我是來自于杜邦公司的，我非常高興有機會和大家分享，我們如何來優化光伏的產業鏈。

　　我首先要介紹一下杜邦公司，我們是一家兩百多年的公司，我們在過去的幾十年中急速轉型，我們也是根據市場需要轉變的。我們在光伏產業是非常驕傲和自豪的。

　　我們在全球的供應鏈上有獨到的見解，我們在多個產業都有業務，我們有管理著一百多個供應鏈，這一百多個供應鏈是在45個國家，我們有著非常豐富的經驗，也就是說，我要借此機會和大家分享一下我們獨特的視角，如何更好的整合資源。根據我們的經驗，如果你要建立一個很好的供應鏈，我們必須要搞清楚如何來在各種復雜性與變化性中取得平衡。如何來應對這個復雜性和變動性，這是我們需要了解的。對管理層來說，我們必須要優化供應鏈。這是我們杜邦的經驗，我們在過去的這些年中，我們發現事實上有可能控制成本，另外可以提高顧客的滿意度，還可以提高增長，我們看一下08年09年金融危機，在這個時刻，杜邦公司和其他公司一起來重新調整了我們的供應鏈成本，適應市場的變化，但是由于我們降低了成本，我們事實上還提高了我們的效率，所以我們做一個深層的分析，到底我們的顧客需求有什么變化，最后我們重新審視了我們的業務流程，我們考慮如何以一個最簡便的方法為顧客提供更高的滿意度。

　　我們現在來看一下光伏產業發生的一些趨勢，現在是一個充滿活力的產業，這是毫無疑問的，剛才我們的同事也提到了，但是在2010年的時候，我們看到光伏產業有一種增速的放緩，如果說在其他的產業，你如果是增長率達到6％就不得了的，但是光伏產業，如果增長率達到百分之百，還是一個比較差的成績，所以我們在光伏產業中，我們必須減少成本，如何實現？我們必須提高效率，并且在整合供應鏈上下工夫。這個是一些降低成本的因素，我們不可能一個一個講，我們就集中在幾個點上。比如說每度電的成本，另外還有提高系統效率，我們知道系統早期不是很好，就會考慮組件是不是耐用，即便是這個系統不行，其中的組件還是有效的，還是可以用的，所以用戶會關注組件的質量，我們看到一個趨勢就是看美元所帶來的全生命的價值，整個產品的生命周期的價值。

　　接下來我們更加關注降低成本，而且使得相關的企業增強競爭力，這里我們要看看監管規則，就是公平公開，這是一個平價上網?，F在我們要說說光伏的現場狀況和以后的狀況。我們的同仁已經說了，我們需求現在放緩，但是我們是有過剩，我們如何降低成本？不降低效率的情況下，怎么降低成本。剛才Peter Paul已經說了，我們如何能夠在需求的預測方面做的更加好，如何能夠把我們的需求反映響應做的非常好，這個信息就是非常重要了，比如說有時候如果信息不準確的話會帶來很大的麻煩。比如說先物流方面，物料、零件方，他們的物流流程很長，這里有一個很頭痛的問題，由于時間太長，路徑太長，會使得他們損失很多的相關優勢，這一點也是我所關注的，這一點必須優化，如何能夠從現在這個階段進入到下一個階段，也就是說能把我們的生產效率做的更加高。大家可能有不同的想法，比如說我們組件的效率，組件的成本，還有一個是高性能低成本的組件，如果這些趨勢看的非常清楚，我們就要知道，這些是影響我們供應鏈的因素之一，從這里我們看到，如果說我們想要現在把供應鏈做的非常好的話，我們要知道，如果說在平價上網的時候，我們可能作出的組件是不一樣的。

　　從我們的觀點來講，有兩點必須要關注的，事實上非常簡單，第一點是如何優化，如何能夠優化我們整個供應鏈上下游的配合，包括他的信息流。還有一個是整個供應鏈當中的物流供給和來回的供給，要保持順暢，這些是非常重要的。比如說，我們要從A到B的話，應該怎么走，我們這里給出了一個全流程的方案，我們這里有一個能力培養，如何在全球的供應鏈當中有長足的發展，包括優化解決方案，我們在不同的多層次的供應鏈當中進行了幾年的研究，才得出了相關的優化的解決方案，除了光伏行業，我們還關注了其他的一些行業，所以我們經驗非常的清楚，一個是對象，還有排序，還有優化，然后進行長遠的優化。如何來定義我們的對象，就像我剛才說的，我們現在在供應鏈當中是怎樣的合作關系，這邊有這樣一個圖，是整個的供應鏈當中各個節點、環節進行很詳細的描述。這里邊有一個挑戰是我們各個供應鏈如果都獨立于自己的環節，他們如何共享信息，還有我們相關的供應鏈成員相互合作，而且他們是相互的共享信息，他們是正確的時間和地點推出正確的產品，這些是有決定性因素的。尚德現在是世界上最大的供應商制造商，他們的供應商也很多，他們不但要找出和供應商之間的良好的溝通。還有是我們對一些供應鏈有怎么樣的需求，我們要更加高的可靠度，還是我們要更加的柔性化和靈活化，給我們用戶提供服務，這五項是我們整個幾年當中對整個系統進行研究得出的這樣一個結果。我們覺得他們之間是相互的融合和結合的，對于每個公司來說，必須有自己的關注點，比如讓自己的供應鏈更加的可靠，要有一個更加高的排序度和更高的物料的獲取度。這些里面都要找出關注點，管理供應鏈?，F在我們怎么做呢？我們首先要畫出一個路徑圖，我們有上下游的供應商，我們設計一個最優化的路徑圖。還有一些其他方面，是可見的，但是有一些地方是不可見的。

　　這邊是一些設計方面的推進，我們所有項目的成員，包括員工必須是相一致的，我們要確定一個統一的共享信息的方式和平臺，我們要知道，我們進行一個產品的時候，我們信息留是一致的，當然了，我們現在IT技術使得我們相關的流程更加方便，比如我們有BMI。

　　我們知道，目前全球的光伏供應鏈尚未成熟，但還有很多機會可以改進，盡管我們還在成長，但對于光伏產業鏈在成本、反應能力以及彈性的實質改進是可以達成的，為了改善信息和產品流通，我們必須在目標上取得共識，確認機會并確實執行，我們的成功奠基于跨產業的共同合作。

　　由于時間比較緊張，我說的比較快，說了很多信息，請大家相信我們，我們是非常有經驗的，我試圖在比較短的時間內希望給大家更多的信息，如果大家想繼續了解，可以登陸我們的網站。謝謝大家。

　　主持人：謝謝Peter Paul先生給我們的演講，讓我們掌握了光伏供應鏈整合與控制的優勢。接下來人我們聽一聽光伏產業供應鏈的轉型與變革。掌聲有請美國杜邦光伏解決方案全球市場經理Sunil Panda。

　　Peter Paul：謝謝，各位早上好。

　　非常高興能夠來參加本次論壇，并且有一個機會介紹一下光伏產業鏈整合和控制的優勢。我們在這里都知道，這是一個供應商的大會，我們都看到了控制供應鏈是非常重要的，我作這里要談兩層的供應鏈，或者是三層。

　　一方面，我們在市場的情況，我們其中一個任務就是使我們現在的分散的生產成為一種整合的生產線這是我們的一個任務，如果我們整合起來，我們就可以減少成本，這是在過去的幾年中，我們一直在降低成本，我們可以通過這個整合進一步的降低成本。現在我們可以看到，現在是一美元一度電的成本。隨著降低成本，我們還聽到了平價上網，我們還聽到在政策上提升可再生能源的使用。我們原來是一種高度補貼的市場，現在是一個競爭的市場，所以這是需要改變的。我們現在面臨增長的一個機會，如果我們做的好的話，我們會取得更好的發展。

　　我們來看一下終端用戶的市場，這是供應商、設備提供商等，我們看一下終端用戶市場，是這個小的紅線，這是從終端市場那兒所發出的反應，導致的這種效果，這就導致了能力的過剩。 我們要控制并且協調整個的供應鏈，要控制的話，我們首先要有很好的指標，通過這些指標來控制供應鏈，同時來協調整個供應鏈，這樣像中間的這個藍線，就取得了一個很好的協調，因為這樣，我們看到波動沒有那么大了，原來的紅線波動很大，但是在整個供應鏈跟他進行整合控制以后，我們可以看到，他的線條曲線變的平緩，我們看到，我們要加強信息的共享，在供應商以及終端用戶之間進行很好的信息共享和整合。

　　我們還有一個第二層的供應鏈，供應鏈并不僅僅是有供應商和技術，生產上也要整合供應鏈，我們現在的生產是高度的分散化，這種分散化的生產不可能取得很大的規模上的上升，所以也會導致勞動生產率的難以上升，因為是一種勞動密集型，很難提升，所以我們需要大量的生產，大批量的生產，我們需要從技術上和生產上對供應鏈進行整合。在橘黃色的部分，這里包括硅片，電池，還有組件，還有系統，我們都要提高效率，也要提高每度電的發電成本，這時我們通向未來的保障。如果我們看一下生產的供應鏈，我們大部分都知道，我們需要核心的技術，核心的能力，所以我們要把這些核心的技術整合起來，這樣的話，我們能夠得到最高的效率，同時以最低的成本獲得。這是我們在第二層需要做的，除了要提高大批量生產，另外還要改變這樣的一個供應過剩的狀況。通過這個核心能力的整合，我們了解了我們的核心技術，事實上是可以促使我們獲得成功的。我們有很好的交流和信息，剛才我們看了這種紅色的線，這個紅色的線是代表一種難以規劃的波動性很大的情況，這樣規劃是非常困難的，所以我們要對供應鏈管理的話，需要很好的信息交流。另外是應用，技術的應用是一方面，我們在生產規模，還有流程，還有供應鏈管理，都使我們增加了柔性， 能夠更好的反應。比如這個藍色的線，使得我們能夠更好的利用能源，所以我們現在是一個轉型時期，原來是高度津貼的市場，現在是一種競爭的市場，要適應這樣的改變，我們要進行這樣的一種整合，實現優勢，最后取得進展。謝謝。

　　主持人：謝謝廉銳博士對光伏市場的動態前景做了一個精辟的分析，剛才廉銳博士也談到了，近期我們怎么樣應對這個光伏市場的挑戰，引導我們這個行業往健康的方向發展。只有進行科學的優化改革，才能引導產業健康的發展。下面有請梅耶博格首席執行官Peter Paul為我們暢談光伏產業的整合和控制優勢。

　　廉銳：非常感謝主辦方的邀請，今天可以在這里匯報一下，我們作為一個市場的研究機構所看到的目前全球光伏市場所面臨的挑戰。

　　本來給我的命題是以講挑戰為主，但是我想說，我們還是希望在某種程度上跟大家一起講一下現在存在的機遇以及未來整個光伏行業面臨的美好的前景，讓大家在目前這樣一個相對艱苦的時刻，還能想一想風雨以后的陽光。

　　我們目前研究的供應鏈部分是光伏上游部分以及下游的市場，從多晶硅到硅片、電池、組件以及相應的設備，另外在下游不同的區域，我們所看到的市場需求以及安裝的行為，相信我們有不同的研究報告。首先跟大家分享的是我們對于01年以來，全球總的需求的統計和預測情況。目前是在2011年，我們預測全球的總需求會超過21個吉瓦，甚至對2012年的看法，也會說是一個增長的，這樣增長的趨勢會一直持續下去，到2015年，這是我們給大家做的最可能的預測，2015年全球總市場規模會接近50個吉瓦。所以大家可以看到，每年的需求都是增長的。我們的挑戰在哪里呢？如果我們把年度的增長率跟這個畫在一起的話，大家可以看到，從2010年到2011年發生的事情就是增長率的迅速的跳水，我們面臨的第一個挑戰就是需求增長的放緩，而且是一個迅速的放緩。因為2010年的時候，市場增長有超過150％，是一個爆炸性的增長，增長以后，去年是19.3，接近了20吉瓦的水平，這個水平上，整個增長增速很難再出現這樣的全球的翻倍了，因為規模已經足夠大，我們就算系統的價格，每瓦兩美金的話，以后每增長十個吉瓦也需要200億美金。所以我們說，在2011年，甚至2012年，市場面臨的第一個重要挑戰就是總需求的增速是放緩了，我們很難回到以前那種爆發式的增長情況了。

　　遇到的第二個挑戰就是產能的增速超過了需求的增速，現在大家看到的是我們統計和預測的多晶硅硅片電池和組件，這是晶硅的這部分的季度產能的變化趨勢，我們可以看到，從2010年的一季度到2012年的四季度，整個產能的增長都是非?？斓模绻覀兓氐?010年四季度，當時大致每個環節的季度產能是八個吉瓦，而10年四季度全球總需求也是八個吉瓦，所以是非常好的情況。我們在這個基礎上加上默默，就是十個吉瓦左右，而現在到11年的四季度，我們可以看到，現在單季的產能已經到了14吉瓦左右，這還不包括薄膜，而四季度的需求，我們看的比較好的是全球的總需求自己七個吉瓦，平均起來，只有一半的產能得到利用，而且這是每年需求最強的四季度，如果一季度需求下滑的時候，產能還會增加，那么產能就會體會到產能過剩的壓力。而且很多設備是已經到貨或者下了定單，最近可以看到，在很多的媒體上有不少新廠開工的消息，這是我們目前行業面臨的巨大的挑戰。

　　目前看到的第三個挑戰是庫存的高企，在二季度末的時候，我們當時是預測二季度末全球總庫存數，上游的廠商部分，組件廠商加上下游的渠道里面，一共是已經超過了八個吉瓦，在三季度的時候，我們覺得我們的看法似乎和業界的看法有一點不一樣的地方，所以我們當時做了一個比較，我們預測說比較理想的情況，如果大家對需求看的比較低，控制產量的話，那全年應該在庫存八個吉瓦左右，保持比較平，就是我們現在圖上這個黃色的線。但是從廠家交流來說，因為大家對于下半年的需求還是比較樂觀，所以似乎我們感覺到并沒有產能放緩的趨勢，所以就出現了上面這個藍線，如果按照制造廠商的計劃，那么庫存的水位會一直提升大十吉瓦，甚至不排除達到十二吉瓦的高度。其實前面看到的一個季度產能十多個吉瓦的情況下，大家平均提升10％的話，庫存就上來了，所以大家都面臨庫存的高企。最近看到很多廠家都已經調整了策略，變成以消化庫存為主，明確表示要在四季度或者明年進行減產，所以這會有助于行業消化庫存這個巨大的挑戰。

　　我們看到第四個挑戰，也是非常直接和痛苦的，價格下滑的速度非?？?，因為光伏的成本是逐漸下滑的，價格正常來說下滑是對的，但是今年的趨勢是下滑的速度有點過快了，我們如果回到08年的時候看，當時晶硅組件每瓦的價格是四美金以上，現在到四季度的時候，大部分已經接近一美金了，也就是說12年肯定是低于一美金的，那么從08年到12年這四年中平均價格就減少了80％，這個下滑的幅度就給廠商，包括整個產業鏈都制造了巨大的壓力這是一個很嚴重的挑戰。

　　另外我們還看到，有一個和中國關系比較大的挑戰，就是全球貿易爭端的問題，我們在追蹤不同地區的廠商，他的產出占全球總產出的比例，現在大家看到這個餅圖里面，紅色最大的這塊是晶硅的中國臺灣和世界其他國家的產出，中國在這里面占有一個最大的比例。所以在我們看到的，從2010年到2012年中的制造比例來看，這部分比例，從最初的60％逐漸到了80％多，所以相對來說，不同區域的廠商在爭奪有限市場份額的時候，難免會引起一些這樣那樣的爭端問題。這樣對我們中國的光伏產業，也構成了一個新的挑戰，而且他有一定的潛在的非常大的影響力。

　　以上是我們所看到的關于挑戰的部分。今天這么多供應鏈的英才濟濟一堂，我想大家肯定是研討各種各樣應對這些挑戰的方式，所以在此我就不在這方面做展開了。我們所看到的一點變化跟大家匯報。首先是產能過剩得到了大家的認可，所以設備的支出下滑非常迅速和明顯，我們對于電池的制造設備的開支支出統計顯示，在12年的時候，整個光伏設備的支出和11年相比，大約有一半左右的下滑幅度，所以產能擴展的減緩會有助于產能增速高于需求增速。由于需求是一直往上走的時候，總有一個時間點，不管是什么時候，會達到一個相對更加平衡的狀況，對整個供應鏈的壓力就會得到緩解。

　　下面我跟大家講一下我們看到的機遇。在現在這樣一個相對艱難的時候，大家都想尋找一些新的機遇，這些機遇有可能存在于哪里呢？我們一項動全球的統計和預測都分為這么幾塊：德國、歐洲其他國家、美國、日本、世界其他國家，為什么？因為前面那些區域是占的份額太高了，以至于世界其他國家都放在這個世界其他里面。10年開始，也就是這個綠線，當時占的比例，每個季度大致在10％以下，80％是歐洲，但是從11年到12年，世界其他國家越來越不能被忽略，他的比例在12年會上升到30％左右，所以我們想更多的機會存在于以前沒有被單獨列出來的國家，比如中國大陸、印度、加拿大、澳洲，以及現在大家慢慢看到的中美加勒比海，還有中東非洲等等國家，是真正有一些新的機遇存在的地方。如果同未來這幾年有比較大增量的角度來說，大家關注的是美國和中國，因為這兩個國家的共同特點是幅員遼闊，有充足的土地和日照，有大量的電力需求，整個的基礎設施規模也都非常完善，所以他們是非常非常適合于大規模利用光伏的。我們也看到美國市場和中國市場都已經宣布了和正在建的大量的光伏項目，目前能夠統計到的中國和美國的項目儲備達到了16吉瓦和24吉瓦，這個前景是非常廣泛的。由于今天在中國，所以我下面會特別展開講中國的情況。中國的市場，過去一直認可說兩頭在外，市場也在外，從今年開始，由于國家政策的引導，中國的市場出現了更大規模的啟動，09年啟動過一次，但是總的量沒有放大，今年我們已經看到會超過兩吉了，一個月前，我到尚德和大家分享的時候，那時候我還很保守的說大概1.6以上，現在基本可以有把握說超過2是比較大概率，能不能到2.5，到3，有朋友這樣推測，我們說我們在觀察，但是2已經是非常大的量了，中國的內需市場是有一個真正的比較大的啟動。為什么最近說看到的需求量還在不斷上條呢，就是由于價格下跌雖然一方面影響了供應鏈的利潤，但是也刺激了需求，在中國投資光伏回報率的情況，我們給大家看三個地方的光伏項目的回報率，一個是青海的，今年大部分都在青海，以地面電站項目為主，今年隨著系統安裝項目成本下降，現在低于13塊已經是大家的共識了，他的內部收益率已經超過了10％，第二個是山東，山東日照沒有青海好，但是本地的上網電價比較高，今年是1.4，所以在相對弱的日照下也可以達到10％的內部收益率，這樣就為投資光伏提供了非常非常好的回報機制。另外一個是走的特別高的，是金太陽工程里面的，我們以浙江兩兆瓦的屋頂系統為例的，今年金太陽的補貼是晶硅系統九塊錢一瓦，薄膜八幾，如果系統價格下降更多的話，那這里面真正需要自己投資的是非常少的，得到的利潤是非常可觀的，你們如果計算這個數字的話，非常大，可以算出40％到50％。所以這方面，也為中國的屋頂系統的安裝提供了很大的支撐。

　　另外我們也想說，中國什么時候才能達到市電同價，我們在青海山東和浙江來看，2010年的時候，浙江這些地方日照不好，所以平穩電價還要兩塊錢一度，但是隨著整個系統價格的迅速下跌，我們可以看到，在12年的時候，預計就可以低于一塊錢一度，這是什么概念呢，浙江的工商業電價、小規模的工商業電價在白天基本上都是一塊錢，哪怕是大規模的也在八毛左右，也就是說，如果我們真的是自己建的發電站，完全能夠自發自用的話，我們可以說，在12年底的時候，在中國的很多地方就已經可以實現用戶端的上網平價，但是如果從上網的電價來看，即使在青海這樣的地方，在12年的時候，能夠到五毛多，不到六毛的電價成本，但是如果是你比較青?；痣妰r格的話，還是高出很多，所以上網端還是需要一定時間達到，但是在用戶端，在12年，我們就可以看到了。

　　所以我們對中國市場的預期是非常非常樂觀的，或者說，有的朋友還覺得我們對中國市場預測還保守，基本我們看今年兩吉，明年超過3.1到3.2，2015年的時候，應該超過六個吉瓦的安裝量，這是什么概念呢，按照我們預估的，加起來，在2015年中國累計安裝量會達到20吉瓦，而國家公開的目標是十吉瓦，所以我們會有兩倍的增加。如果在最樂觀的情況下，我們看上面這個線，八到十個吉瓦也不是沒有可能的，所以光伏未來的前景還是非常非常光明的。

　　最后跟大家一起看一下我們對中期的預測，也就是說，2015年，全球有潛力達到50甚至60吉瓦的情況，我們大家需要做的就是齊心協力，應對挑戰，抓住新的機遇，迎接一個更美好的光伏的未來，謝謝大家。

　　會議名稱：第三屆中國（無錫）國際新能源大會暨展覽會

　　會議主題：突破與整合

　　主辦單位：中國國際貿易促進委員會

　　 江蘇省人民政府

　　會議時間：2011年11月3日-4日

　　舉辦地點：無錫太湖國際會議中心

　　獨家直播媒體：金融界網站

　　分論壇一：全球光伏產業供應鏈高峰論壇

　　主持人（羅鑫）：尊敬的各位來賓、各位業界同仁，大家上午好我是尚德電力集團控股有限公司全球供應鏈高級副總裁羅鑫，受組委會委托，非常榮幸擔任本次高峰論壇的主持嘉賓。大家都看到，2011年，尤其是下半年以來，隨著薄利時代的來臨，全球光伏產業進入了一個嶄新的時期，正遭受著前所未有的挑戰，企業家們越來越認識到，如同其他產業一樣，光伏行業的競爭態勢已經從最初的市場和產品等單個方面的競爭，轉向企業綜合實力的競爭，從點競爭向鏈競爭轉變。為進一步研究薄利時代光伏產業的生存法則，尋找全球光伏產業鏈不均衡問題的解決方案，分享先進供應鏈技術與管理經驗，提升光伏企業全球供應鏈的競爭力，2011年，全球光伏產業鏈高峰論壇在這里隆重召開。本次高峰論壇由全球最大的咨詢機構，IBM全球資訊企業服務部和全球光伏產業領軍企業尚德聯合承辦，由美國供應鏈管理協會，安慶技術開發區、無錫新區、中新太陽城等單位和機構全程協辦。在此，我謹代表論壇主辦方對各位領導和嘉賓的光臨表示衷心的感謝和歡迎。同時還壓要感謝各家組織機構對本次的關心和支持。

　　本次論壇的主題為合作互鏈，智在必得。下面讓我們以熱烈的掌聲歡迎美國太陽能機構資深設計師廉銳博士。

　　廉銳：非常感謝主辦方的邀請，今天可以在這里匯報一下，我們作為一個市場的研究機構所看到的目前全球光伏市場所面臨的挑戰。

　　本來給我的命題是以講挑戰為主，但是我想說，我們還是希望在某種程度上跟大家一起講一下現在存在的機遇以及未來整個光伏行業面臨的美好的前景，讓大家在目前這樣一個相對艱苦的時刻，還能想一想風雨以后的陽光。

　　全球光伏產業供應鏈高峰論壇

　　主持人（羅鑫）：尊敬的各位來賓、各位業界同仁，大家上午好我是尚德電力集團控股有限公司全球供應鏈高級副總裁羅鑫，受組委會委托，非常榮幸擔任本次高峰論壇的主持嘉賓。大家都看到，2011年，尤其是下半年以來，隨著薄利時代的來臨，全球光伏產業進入了一個嶄新的時期，正遭受著前所未有的挑戰，企業家們越來越認識到，如同其他產業一樣，光伏行業的競爭態勢已經從最初的市場和產品等單個方面的競爭，轉向企業綜合實力的競爭，從點競爭向鏈競爭轉變。為進一步研究薄利時代光伏產業的生存法則，尋找全球光伏產業鏈不均衡問題的解決方案，分享先進供應鏈技術與管理經驗，提升光伏企業全球供應鏈的競爭力，2011年，全球光伏產業鏈高峰論壇在這里隆重召開。本次高峰論壇由全球最大的咨詢機構，IBM全球資訊企業服務部和全球光伏產業領軍企業尚德聯合承辦，由美國供應鏈管理協會，安慶技術開發區、無錫新區、中新太陽城等單位和機構全程協辦。在此，我謹代表論壇主辦方對各位領導和嘉賓的光臨表示衷心的感謝和歡迎。同時還壓要感謝各家組織機構對本次的關心和支持。

　　本次論壇的主題為合作互鏈，智在必得。下面讓我們以熱烈的掌聲歡迎美國太陽能機構資深設計師廉銳博士。

　　廉銳：非常感謝主辦方的邀請，今天可以在這里匯報一下，我們作為一個市場的研究機構所看到的目前全球光伏市場所面臨的挑戰。

　　本來給我的命題是以講挑戰為主，但是我想說，我們還是希望在某種程度上跟大家一起講一下現在存在的機遇以及未來整個光伏行業面臨的美好的前景，讓大家在目前這樣一個相對艱苦的時刻，還能想一想風雨以后的陽光。